一、家紡行業(yè)整體運(yùn)行狀況
2021年我家紡行業(yè)運(yùn)行總體平穩(wěn)，基于上年疫情原因?qū)е碌漠a(chǎn)業(yè)基數(shù)變動(dòng)，行業(yè)增速逐月放緩，全年仍然保持在合理的增長(zhǎng)區(qū)間。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)測(cè)算，2021年全國(guó)規(guī)模以上家紡企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)6.45%，利潤(rùn)總額同比下降6.85%。出口增勢(shì)迅猛，出口額同比增長(zhǎng)29.36%，且量?jī)r(jià)齊增；內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)總體穩(wěn)定，行業(yè)全年實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行。
（一）行業(yè)增速由高趨緩
2021年我家紡行業(yè)運(yùn)行總體平穩(wěn)，經(jīng)過(guò)上年積極應(yīng)對(duì)及消解疫情沖擊影響，產(chǎn)業(yè)鏈上下游均已逐漸恢復(fù)，生產(chǎn)銜接順暢。大部分企業(yè)營(yíng)業(yè)額已經(jīng)恢復(fù)至疫情前水平。由于上年疫情影響行業(yè)基數(shù)較低，一度拉高了今年上半年的增速，隨著國(guó)內(nèi)疫情防控形勢(shì)良好，行業(yè)消費(fèi)、生產(chǎn)恢復(fù)態(tài)勢(shì)不斷鞏固，逐漸擺脫疫情的負(fù)面影響，形成前高后低態(tài)勢(shì)，總體保持了穩(wěn)中有進(jìn)的增長(zhǎng)局面，見(jiàn)圖1。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)測(cè)算的全國(guó)規(guī)模以上家紡企業(yè)的兩年平均營(yíng)業(yè)收入增速為2.87%。
圖1 2021年全國(guó)規(guī)模以上家紡企業(yè)累計(jì)營(yíng)業(yè)收入增幅（%）
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
?。ǘ┏隹谠鰟?shì)明顯
2021年，我國(guó)家紡產(chǎn)品出口規(guī)模達(dá)到歷史高位。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)全年累計(jì)出口家紡產(chǎn)品479.25億美元，同比增長(zhǎng)29.36%，較2019年增長(zhǎng)22.69%，兩年平均增長(zhǎng)10.77%，實(shí)現(xiàn)飛躍式增長(zhǎng)。其中出口數(shù)量同比增長(zhǎng)19.29%，出口單價(jià)同比增長(zhǎng)8.44%，見(jiàn)圖2。但隨著世界貿(mào)易秩序的恢復(fù)，低基數(shù)效應(yīng)和訂單回流紅利的消失，我國(guó)家紡產(chǎn)品出口規(guī)?；?qū)⒒謴?fù)正常區(qū)間。
圖2 2016-2021年我國(guó)家紡產(chǎn)品出口金額、數(shù)量、單價(jià)同比
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)
大類(lèi)產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。2021年，床品、布藝、毛巾、地毯、毯子和餐廚用紡織品6大類(lèi)家紡產(chǎn)品出口額均實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，除毛巾產(chǎn)品外，出口規(guī)模均達(dá)到歷史最高值，見(jiàn)圖3。
圖3 2021年我國(guó)家紡大類(lèi)產(chǎn)品出口額及同比
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)
出口產(chǎn)品以化纖制為主，其次為棉制。2021年出口化纖類(lèi)家紡產(chǎn)品340.09億美元，占出口總量的71%，同比增長(zhǎng)31.57%，高于棉類(lèi)家紡產(chǎn)品4.03個(gè)百分點(diǎn)；出口棉類(lèi)家紡產(chǎn)品57.68億美元。
六大洲家紡出口市場(chǎng)均得到不同程度的增長(zhǎng)，其中以亞洲、北美洲、歐洲為主要市場(chǎng)，占我國(guó)總出口的80%以上，同時(shí)出口額同比增速顯著，極大帶動(dòng)我國(guó)家紡產(chǎn)品整體出口形勢(shì)。另外，拉丁美洲在2021年得到飛速恢復(fù)發(fā)展，出口額同比增長(zhǎng)高達(dá)73.61%，見(jiàn)圖4。
圖4 2021年我國(guó)對(duì)六大家紡市場(chǎng)出口情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)
?。ㄈ﹥?nèi)銷(xiāo)緩中趨穩(wěn)
內(nèi)銷(xiāo)情況來(lái)看，家紡三大子行業(yè)總體保持緩中趨穩(wěn)的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。床上用品行業(yè)全年運(yùn)行質(zhì)量相對(duì)較好，規(guī)模以上企業(yè)各月內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)值均保持正增長(zhǎng)。布藝行業(yè)近年來(lái)一直處于高速增長(zhǎng)區(qū)間，至2021年三季度出現(xiàn)回調(diào)，進(jìn)入11月以后由于上游化纖原料價(jià)格回落，規(guī)模以上企業(yè)內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)值降幅逐漸收窄，全年內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)值同比下降4.91%，見(jiàn)圖5。毛巾行業(yè)今年來(lái)規(guī)模略有收縮，規(guī)模以上企業(yè)內(nèi)銷(xiāo)與上年基本保持持平且有小幅增長(zhǎng)，可見(jiàn)毛巾企業(yè)在下行壓力下及時(shí)調(diào)整注重轉(zhuǎn)型升級(jí)方面取得一定成效。
圖5 2021年床品、毛巾、布藝三大子行業(yè)內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)值增長(zhǎng)趨勢(shì)
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
另一方面，收入增長(zhǎng)帶動(dòng)消費(fèi)支出，增強(qiáng)市場(chǎng)活力。2021年全國(guó)居民人均可支配收入增長(zhǎng)，其中衣著消費(fèi)支出一季度同比增長(zhǎng)18.4%；上半年同比21.4%，很大程度上帶動(dòng)了消費(fèi)市場(chǎng)。一季度國(guó)內(nèi)線上線下消費(fèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售良好，網(wǎng)絡(luò)渠道消費(fèi)大幅增長(zhǎng)：2021年3月天貓及淘寶平臺(tái)家紡銷(xiāo)售30.9億元，同比增長(zhǎng)36.4%。不斷涌現(xiàn)的新商業(yè)模式加速激活消費(fèi)市場(chǎng)，拉動(dòng)行業(yè)生產(chǎn)擴(kuò)張，行業(yè)市場(chǎng)需求處于增長(zhǎng)區(qū)間。
整體來(lái)看，2021年國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境復(fù)雜趨好，家紡行業(yè)全年產(chǎn)銷(xiāo)運(yùn)行總體保持平穩(wěn)有序的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
?。ㄋ模┬袠I(yè)成本壓力加大
2021年，家紡行業(yè)成本大幅上漲，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)測(cè)算，全年規(guī)模以上家紡企業(yè)營(yíng)業(yè)成本增幅為6.94%，略高于營(yíng)業(yè)收入增幅，行業(yè)利潤(rùn)受到較大影響。其原因一方面由于行業(yè)上游主要原料價(jià)格均處于歷年高位，給終端家紡企業(yè)帶來(lái)壓力；另一方面，受?chē)?guó)際形勢(shì)復(fù)雜、匯率波動(dòng)及國(guó)際海運(yùn)受阻等因素影響，行業(yè)成本壓力普遍增大。 全年規(guī)模以上家紡企業(yè)利潤(rùn)增幅情況見(jiàn)圖6。
圖6 2021 年全國(guó)規(guī)模以上家紡企業(yè)累計(jì)利潤(rùn)總額增幅
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
1、上游原料價(jià)格處于歷史高位
棉花及棉紗價(jià)格處于近幾年的高位，延續(xù)上年原料價(jià)格上漲趨勢(shì)，其主要原因是植棉意向減少抬高棉花價(jià)格。受用工多，投入多，收益低，內(nèi)地棉花補(bǔ)貼政策落實(shí)慢，農(nóng)資和化肥價(jià)格、土地價(jià)格、水費(fèi)普遍上漲等因素影響，2021年以來(lái)國(guó)內(nèi)植棉意愿有所下降。中國(guó)棉花協(xié)會(huì)對(duì)全國(guó)12個(gè)省市和新疆自治區(qū)相關(guān)農(nóng)戶進(jìn)行的全國(guó)植棉意向調(diào)查結(jié)果顯示：全國(guó)植棉意向面積同比下降4.99%。國(guó)內(nèi)棉花供給規(guī)模緊縮，導(dǎo)致棉花市場(chǎng)價(jià)格快速上漲。主要原料價(jià)格走勢(shì)見(jiàn)圖7。
上游原料價(jià)格持續(xù)高位抬高化纖價(jià)格，見(jiàn)表1。2021年以來(lái)，由于國(guó)際原油價(jià)格以及PTA、MEG等主要化纖原料價(jià)格持續(xù)上漲，致使家紡行業(yè)的主要化纖原料滌綸短纖和粘膠短纖的價(jià)格始終維持高位，增加了家紡企業(yè)的原料成本。
資料來(lái)源：中國(guó)紡聯(lián)
2、產(chǎn)業(yè)鏈需求傳導(dǎo)刺激原料價(jià)格
由于處于產(chǎn)業(yè)鏈終端的家紡產(chǎn)品需求上漲，導(dǎo)致家紡企業(yè)備貨積極性提高，對(duì)上游原料的需求相應(yīng)增加，短期內(nèi)出現(xiàn)原料供應(yīng)緊張，一定程度上刺激了原料價(jià)格上漲。2020年四季度以來(lái)，家紡市場(chǎng)需求大幅提升，據(jù)《紡織服裝企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者調(diào)查問(wèn)卷》結(jié)果測(cè)算，2021年各季度家紡行業(yè)的新訂單指數(shù)一直保持較高水平，對(duì)原材料的購(gòu)進(jìn)數(shù)量也處于擴(kuò)張區(qū)間，分別見(jiàn)圖8、表2。
圖8 近幾年家紡企業(yè)新訂單指數(shù)走勢(shì)
數(shù)據(jù)來(lái)源：紡織服裝企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理調(diào)查問(wèn)卷
資料來(lái)源：紡織服裝企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理調(diào)查問(wèn)卷
3、外貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)增加企業(yè)壓力
2021年，由于疫情仍在全球肆虐，國(guó)際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐緩慢，國(guó)際貿(mào)易不確定因素增加。同時(shí)，受海外航運(yùn)事故連鎖反映影響導(dǎo)致的貨倉(cāng)緊張，貨柜價(jià)格陡增，給出口企業(yè)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)壓力。加之匯率波動(dòng)，中美貿(mào)易摩擦升級(jí)等因素影響，對(duì)原有的外貿(mào)格局產(chǎn)生了極大的變化，尤其對(duì)于中小型企業(yè)來(lái)說(shuō)，除了新冠疫情影響和原材料等制造成本的壓力之外，國(guó)際市場(chǎng)需求不足成為其關(guān)注的重點(diǎn)。
（五）四季度運(yùn)行質(zhì)量有所回升
下半年我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行延續(xù)了恢復(fù)態(tài)勢(shì)，但受?chē)?guó)際環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻、國(guó)內(nèi)疫情汛情沖擊，以及原材料價(jià)格持續(xù)上漲、能源動(dòng)力緊張等影響，家紡行業(yè)運(yùn)行壓力仍然較大。三季度由于國(guó)內(nèi)疫情多源多點(diǎn)發(fā)生，居民出行和消費(fèi)減少；國(guó)際市場(chǎng)需求疲軟，運(yùn)輸成本上漲；訂單不足成為企業(yè)最關(guān)注的問(wèn)題。加上去年同期基數(shù)升高，影響了新訂單增長(zhǎng)趨勢(shì)。三季度行業(yè)景氣指數(shù)有所回落，但主要原因之一與上年前低后高的基數(shù)影響有關(guān)，總體看生產(chǎn)仍保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。
進(jìn)入四季度以后，隨著國(guó)內(nèi)疫情控制較好，我國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持恢復(fù)態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)4.0%，全年GDP增長(zhǎng)8.1%。國(guó)慶假期、"雙十一"電商促銷(xiāo)、過(guò)年商品大促等積極因素帶動(dòng)消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)恢復(fù)，規(guī)模以上家紡企業(yè)當(dāng)月利潤(rùn)總額降幅持續(xù)收窄，至12月增速恢復(fù)正增長(zhǎng)；兩年平均增速為7.08%，見(jiàn)圖9。
圖9 2021年規(guī)模以上家紡企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)走勢(shì)
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
二、行業(yè)全面踐行高質(zhì)量發(fā)展取得突出成果
?。ㄒ唬┮钥萍紕?chuàng)新打造行業(yè)內(nèi)生動(dòng)力
堅(jiān)持科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，打造產(chǎn)業(yè)內(nèi)生動(dòng)力，是行業(yè)保持旺盛生命力和市場(chǎng)活力的必選項(xiàng)。2021年，家紡行業(yè)高度重視科技發(fā)展，眾多家紡企業(yè)斬獲多項(xiàng)行業(yè)科技榮譽(yù)，是行業(yè)科技進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)的重要體現(xiàn)。華紡、夢(mèng)潔、愉悅及東方地毯四家家紡企業(yè)獲評(píng)工信部國(guó)家級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心；萬(wàn)斯、夢(mèng)潔、博洋等家紡企業(yè)的39件產(chǎn)品獲評(píng)"2021年度十大類(lèi)紡織創(chuàng)新產(chǎn)品"；孚日、華紡、紅柳、羅萊生活、愉悅等企業(yè)獲評(píng)"紡織行業(yè)創(chuàng)新示范科技型企業(yè)"；魏橋、華紡、孚日及亞光4家企業(yè)獲評(píng)"中國(guó)紡聯(lián)優(yōu)秀專(zhuān)利獎(jiǎng)"；愉悅、悅達(dá)和水星3家企業(yè)獲評(píng)"中國(guó)紡聯(lián)科技進(jìn)步獎(jiǎng)"，其中愉悅獲一等獎(jiǎng)；博洋、魏橋嘉嘉及水星3家企業(yè)獲評(píng)中國(guó)紡聯(lián)"產(chǎn)品開(kāi)發(fā)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)；水星家紡獲評(píng)中國(guó)紡聯(lián)"紡織行業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)"。
在行業(yè)科技創(chuàng)新的背后，離不開(kāi)生產(chǎn)裝備的加速發(fā)展。近年來(lái)，家紡行業(yè)在技術(shù)裝備、智能制造方面發(fā)展也非常快。行業(yè)在芯被自動(dòng)化生產(chǎn)線、套件自動(dòng)化生產(chǎn)線、毛巾自動(dòng)化生產(chǎn)線以及窗簾連續(xù)化生產(chǎn)線方面，都有著不同程度的探索。家紡行業(yè)在智能化、自動(dòng)化生產(chǎn)方面，已取得較大進(jìn)步。
?。ǘ┳⒅貢r(shí)尚研發(fā)提升行業(yè)軟實(shí)力
2021年，在中國(guó)家紡流行趨勢(shì)基礎(chǔ)之上，中國(guó)家紡床品流行趨勢(shì)、中國(guó)家紡布藝流行趨勢(shì)首次發(fā)布，展現(xiàn)多維突破，領(lǐng)航時(shí)尚。三大家紡賽事"震澤絲綢杯"、"海寧家紡杯"、"張謇杯"鼎足而立，創(chuàng)新變革。大量的優(yōu)秀作品為家紡產(chǎn)業(yè)的時(shí)尚文化內(nèi)含注入源源不斷的新鮮血液。纖維藝術(shù)的發(fā)展得推動(dòng)，非遺的現(xiàn)代價(jià)值逐步體現(xiàn)，首屆"中國(guó)南通國(guó)際家紡時(shí)尚周"在業(yè)內(nèi)炫動(dòng)時(shí)尚風(fēng)潮。中國(guó)家紡時(shí)尚話語(yǔ)權(quán)得到顯著提升。
?。ㄈ┷`行行業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展
2021年，家紡行業(yè)全面聚焦"雙碳"目標(biāo)，構(gòu)建"綠色低碳循環(huán)"產(chǎn)業(yè)體系。水星、金太陽(yáng)、瑞愛(ài)福等企業(yè)秉持"零碳"概念，打造低碳環(huán)保的優(yōu)質(zhì)面料產(chǎn)品。愉悅家紡立足紡織全生態(tài)鏈，整合內(nèi)外資源，實(shí)現(xiàn)了從"紡織"到"紡織+健康"產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。行業(yè)共同推動(dòng)家紡產(chǎn)業(yè)綠色升級(jí)，將可持續(xù)發(fā)展理念做深做實(shí)。
?。ㄋ模┵|(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)取得新成果
2021年，行業(yè)加快標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程，圍繞產(chǎn)品質(zhì)量提升，發(fā)布了《中國(guó)家紡質(zhì)量白皮書(shū)(2017-2020年)》以及多項(xiàng)行業(yè)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，用"標(biāo)準(zhǔn)化+家紡"打造行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新引擎，為實(shí)現(xiàn)行業(yè)高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量發(fā)展"補(bǔ)短板"、"填空白"，見(jiàn)表3。
資料來(lái)源：中國(guó)家紡協(xié)會(huì)
?。ㄎ澹┢放苹c跨界合作取得新進(jìn)展
1、繼續(xù)深耕品牌化道路
2021年，隨著真愛(ài)美家、玉馬兩家家紡企業(yè)成功上市，家紡行業(yè)已集孚日、羅萊生活、富安娜、水星家紡、夢(mèng)潔股份、夢(mèng)百合、眾望布藝、西大門(mén)10家上市公司，更多制造品牌進(jìn)入資本市場(chǎng)。
行業(yè)品牌建設(shè)以及研發(fā)能力的提升，為推動(dòng)行業(yè)出口做出了較大貢獻(xiàn)。據(jù)中國(guó)家紡協(xié)會(huì)對(duì)"外貿(mào)企業(yè)的問(wèn)卷調(diào)查"結(jié)果顯示：從行業(yè)分布來(lái)看，床上用品外貿(mào)企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新能力比較突出，擁有自主品牌和ODM營(yíng)銷(xiāo)模式所占比重較高，且跨境電商模式占比相對(duì)較高。中小型外貿(mào)企業(yè)擁有自主品牌銷(xiāo)售模式的占比最高，其中2000萬(wàn)元規(guī)模以下的企業(yè)中自主品牌占比高達(dá)57%。
與此同時(shí)，行業(yè)借助中國(guó)國(guó)際家紡展等優(yōu)質(zhì)平臺(tái)進(jìn)一步提高品牌影響力。通過(guò)以品牌爆款運(yùn)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)攻略為出發(fā)點(diǎn)開(kāi)設(shè)跨境電商論壇，助推品牌打通跨境電商路徑；開(kāi)啟家紡購(gòu)物節(jié)活動(dòng)，把企業(yè)特色產(chǎn)品推向終端，擴(kuò)大企業(yè)品牌在終端消費(fèi)者中的影響力。品牌化建設(shè)極大提高了行業(yè)軟實(shí)力。
2、渠道拓展與開(kāi)放合作是應(yīng)對(duì)之策
2021年，受疫情等因素影響，國(guó)際形勢(shì)依然不斷變化，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。家紡行業(yè)通過(guò)中國(guó)國(guó)際家紡展平臺(tái)等的渠道優(yōu)勢(shì)、客戶優(yōu)勢(shì)、資源整合優(yōu)勢(shì)，利用線上小程序、線上推介會(huì)、直播帶貨等云端渠道的開(kāi)放，打破了展會(huì)的空間和時(shí)間限制，在數(shù)字技術(shù)、媒介的推動(dòng)下，助力家紡企業(yè)通過(guò)新渠道"走出去"。
另外，家紡行業(yè)積極開(kāi)展不同領(lǐng)域的跨界合作。通過(guò)家具&家紡TOP品牌直洽會(huì)、軟裝設(shè)計(jì)師帶你云逛展直播等活動(dòng)，與家居企業(yè)平臺(tái)跨界融合；加強(qiáng)與地方省市裝飾協(xié)會(huì)、家具協(xié)會(huì)、專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)等的合作，開(kāi)展展會(huì)互動(dòng)、實(shí)地調(diào)研、研討交流等活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)跨界合作共贏。
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